About the job
Bist du eine durchsetzungsstarke Persönlichkeit, die klare Abläufe, Effizienz und Ergebnisse schätzt? Dann ist unsere Stelle als Kundenberater genau das Richtige für dich!
In dieser zentralen Rolle betreust du unsere Kunden von der ersten Beratung bis zur langfristigen Betreuung. Du arbeitest mit klaren Prozessen, dokumentierst gewissenhaft und gewährleistest eine lückenlose Kommunikation sowie Beratung auf höchstem Niveau.
Wenn du präzise arbeitest, fundierte Entscheidungen triffst und in einem leistungsorientierten Umfeld wachsen möchtest, dann bewirb dich bei uns!
Dein Aufgabenbereich
Kunden-Onboarding: Begleitung neuer Kunden vom Erstkontakt bis zur individuellen Finanzplanung – klar, verständlich und strukturiert.
Finanzberatung & Betreuung: Durchführung von Beratungsgesprächen, Analyse von Absicherungs- und Vorsorgebedarfen sowie Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen.
Dokumentation & Prozesse: Arbeit nach festen Standards, saubere Abläufe und reibungslose Abwicklung.
Kommunikation & Nachverfolgung: Du bist die zentrale Ansprechperson, beantwortest Anfragen verbindlich und pflegst stabile Kundenbeziehungen.
Team & Struktur: Du bringst Ordnung in Prozesse und unterstützt dein Team bei der Optimierung unserer Abläufe.
Das bieten wir dir
Strukturiertes Arbeitsumfeld: Klare Abläufe, feste Zuständigkeiten, saubere Prozesse.
Einarbeitung mit System: Fundierte, praxisnahe Einarbeitung mit klaren Leitfäden und Tools.
Verlässliches Team: Jeder kennt seine Rolle – Zusammenarbeit basiert auf Verantwortung, Kommunikation und Vertrauen.
Karriere & Einkommen: Leistungsorientierte Vergütung – nach oben offen.
Flexibilität & Fokus: Möglichkeit zum ortsunabhängigen Arbeiten mit klarem Ergebnisfokus.
Moderne Beratungskultur: Digitale Tools, klare Prozesse und ein Umfeld, das Effizienz und Wachstum fördert.

